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盡管距截止時間還有一個月,但山東、等違規(guī)產能較為集中的地區(qū)已經率先展開行動,相關企業(yè)違規(guī)產能去化節(jié)奏將進一步加快,產能去化將更為堅決,供給側改革已經深水區(qū)?,F(xiàn)階段國內電解鋁合規(guī)產能在3600萬—3700萬噸,違規(guī)產能900萬—1000萬噸。據(jù)我們統(tǒng)計,扣除已停產違規(guī)產能后,還有超過450萬噸的違規(guī)產能在產,占目前在產產能的12%,后期在產違規(guī)產能將陸續(xù)關停,未來供應收縮的預期仍會發(fā)酵。鋁價年內有望突破20000元/噸關口2017年2月20日,保護部辦公廳印發(fā)的《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染工作方案》明確指出,各地采暖季電解鋁廠限產30%以上。據(jù)4月統(tǒng)計,“2+26”(冬季限產)方案中涉及產能1378萬噸,影響產能約320萬噸,采暖季理論影響產量為106萬噸,折算到2017年為41萬噸。考慮到電解槽重啟成本較高,且“2+26”方案中對氧化鋁及碳素的限產將進一步制約相關地區(qū)電解鋁產能釋放,我們認為若“2+26”方案能嚴格執(zhí)行,終影響的電解鋁產量大概率會超過估算的106萬噸,或為多頭行情續(xù)力。供應缺口繼續(xù)擴大,